近日，中國(guó)工商銀行旗下的全資子公司工銀國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功完成安哥拉共和國(guó)10年期15億美元主權(quán)債券的發(fā)行工作，成為此次主權(quán)美元債券發(fā)行中唯一的亞洲承銷(xiāo)商。本次發(fā)行是安哥拉首次在國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)行主權(quán)債券，同時(shí)也是非洲撒哈拉以南地區(qū)非投資級(jí)主權(quán)國(guó)家最大規(guī)模的單筆首次債券發(fā)行之一。

　　2014年8月，安哥拉政府確定了在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行美元債券的計(jì)劃，并委任工銀國(guó)際擔(dān)任主承銷(xiāo)商之一。工銀國(guó)際與安哥拉政府就項(xiàng)目執(zhí)行展開(kāi)詳細(xì)的溝通與交流，在合理披露風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)安哥拉國(guó)家的主權(quán)信用水平，并協(xié)助發(fā)行人在美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息后選擇了有利的發(fā)行窗口。在發(fā)行過(guò)程中，工銀國(guó)際充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)特的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，取得亞洲投資人對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)可和支持，協(xié)助本次發(fā)行實(shí)現(xiàn)近5倍的認(rèn)購(gòu)量。本次債券募集資金將用于安哥拉國(guó)內(nèi)多個(gè)水利、能源及公路項(xiàng)目的建設(shè)，有效拓展了安哥拉政府的融資渠道，為其后續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要的資本支撐來(lái)源。

　　據(jù)了解，安哥拉是撒哈拉以南非洲僅次于尼日利亞的第二大產(chǎn)油國(guó)，是中國(guó)在非洲的第二大貿(mào)易伙伴和工程承包市場(chǎng)。今年6月，工商銀行與安哥拉財(cái)政部簽署了全面金融服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前已為安哥拉KK新城、SOYO聯(lián)合循環(huán)電站以及LNG、輸變電、水務(wù)、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、旅游區(qū)等重大項(xiàng)目提供融資支持，積極支持中國(guó)企業(yè)在安哥拉“走出去”業(yè)務(wù)的發(fā)展。