西南證券部分IPO保薦項目

　　興業(yè)證券部分IPO保薦項目

　　由“欣泰電氣造假門”所引發(fā)的負(fù)面影響，讓興業(yè)證券疲于應(yīng)付?；I備先行賠付基金、二級市場股價受挫還只是興業(yè)證券自家的麻煩，而保薦項目被叫停，令被殃及的數(shù)十家公司苦不堪言。

　　已有兩個保薦項目終止

　　國恩股份昨天早間公告稱，鑒于保薦機構(gòu)興業(yè)證券已被證監(jiān)會立案調(diào)查，經(jīng)與交易對方、保薦機構(gòu)等溝通協(xié)商，審慎決定終止2016年非公開發(fā)行股票事項，并向證監(jiān)會申請撤回2016年非公開發(fā)行股票申請文件。有關(guān)本次發(fā)行的募集資金投資項目公司將在重新研究后安排后續(xù)事宜，并及時作出公告。

　　ST宜紙6月28日晚間公告稱，公司第九屆董事會第三十次會議審議通過了《宜賓紙業(yè)股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》等相關(guān)議案，決議終止此次重大資產(chǎn)重組事項。公告顯示，公司實際控制人宜賓市國資委于6月20日收到中環(huán)國投提交的《解除協(xié)議函》，中環(huán)國投提出，因為公司重大資產(chǎn)重組提供服務(wù)的保薦機構(gòu)和獨立財務(wù)顧問興業(yè)證券被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，相關(guān)項目將被證監(jiān)會暫停受理，對此次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓目的的實現(xiàn)構(gòu)成了實質(zhì)障礙；同時根據(jù)證監(jiān)會于6月17日發(fā)布的《關(guān)于就修改公開征求意見的通知》的精神，此次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的目的能否實現(xiàn)存在重大不確定性，故中環(huán)國投決定解除之前簽署的《上市公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　6月21日，興業(yè)證券回復(fù)上交所問詢函稱，欣泰電氣因虛假陳述行為受到證監(jiān)會行政處罰，公司作為保薦機構(gòu)涉嫌未按規(guī)定履行法定職責(zé)被證監(jiān)會立案調(diào)查。立案調(diào)查期間，中國證監(jiān)會暫不受理公司作為保薦機構(gòu)的推薦，暫不受理相關(guān)保薦代表人具體負(fù)責(zé)的推薦，暫不受理公司作為獨立財務(wù)顧問出具的文件。

　　根據(jù)證監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)，截至6月16日，由興業(yè)證券保薦的并購重組、定向發(fā)行、再融資、公司債、IPO等各類項目不少于50個。其中IPO和再融資項目超過40個，有6個項目處于“已過會”狀態(tài)，其他項目均處在不同的審核階段。業(yè)內(nèi)人士稱，這些項目都有停擺的可能。

　　20多個IPO項目將被迫延期

　　5月20日，興業(yè)證券兩名保薦人因欣泰電氣事件被深交所譴責(zé)之后，由其作為保薦機構(gòu)的吉林科龍建筑節(jié)能科技股份有限公司（首發(fā)）未通過，這是造假風(fēng)波之后興業(yè)證券保薦IPO項目第一次被否。在發(fā)審委會議詢問的主要問題中，四次提到讓保薦代表人進(jìn)一步說明情況或發(fā)表核查意見。

　　最新消息稱，興業(yè)證券投行部工作已經(jīng)全面停擺，并購部門和新三板部門的業(yè)務(wù)也被波及。

　　根據(jù)以往保薦萬福生科的平安證券、保薦華銳風(fēng)電的安信證券的先例，除了對相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、市場禁入外，對券商均給予了暫停三個月保薦業(yè)務(wù)的懲罰。

　　值得注意的是，一旦證監(jiān)會對興業(yè)證券也采取類似的處罰，興業(yè)證券正在保薦的項目將面臨兩個選擇，一是等待興業(yè)證券度過處罰期，二是改選其他券商，無論怎樣選擇，目前的IPO進(jìn)度最少要延期半年以上。據(jù)了解，興業(yè)證券保薦的IPO項目有20多個。

　　目前已經(jīng)有公司開始改換新的保薦機構(gòu)了。6月15日，無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司公告稱，公司聘請的保薦機構(gòu)和獨立財務(wù)顧問興業(yè)證券被證監(jiān)會立案調(diào)查，為保證本次非公開發(fā)行股票及重大資產(chǎn)重組事項的順利進(jìn)行，公司擬于近日重新聘請保薦機構(gòu)及獨立財務(wù)顧問以繼續(xù)完成非公開發(fā)行股票及重大資產(chǎn)重組等事項。這意味著，一批后續(xù)項目都將不同程度地受到影響。

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　　西南證券被查 8家公司重組暫停

　　西南證券于6月23日收到證監(jiān)會的立案調(diào)查通知書，立案理由是西南證券涉嫌未按規(guī)定履行職責(zé)。6月25日，ST興業(yè)、潤邦股份、雷曼股份、華力創(chuàng)通、真視通、誠益通、鞍重股份和高鴻股份8家上市公司同時發(fā)布公告稱“并購重組申請被證監(jiān)會暫停審核”。此外，由西南證券負(fù)責(zé)的新股發(fā)行、再融資等項目工作同時也被按下了“暫停鍵”。

　　市場傳聞西南證券被調(diào)查與大有能源有關(guān)，大有能源曾因信披違規(guī)被證監(jiān)會立案調(diào)查，而西南證券是其保薦機構(gòu)。也有分析將矛頭指向身處股權(quán)糾紛之爭的萬科A的重組預(yù)案。萬科發(fā)布的《改造股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》顯示，西南證券是其3家獨立財務(wù)顧問之一，另外兩家為中信證券和中金公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會暫時不會受理西南證券擔(dān)任財務(wù)顧問的萬科重組預(yù)案。而萬科方面對外表示，將在第二次董事會審核決議前調(diào)整獨立財務(wù)顧問。

　　據(jù)了解，截至6月28日，西南證券作為保薦機構(gòu)的IPO項目中，包括甘肅國芳工貿(mào)（集團）、廣東科茂林產(chǎn)化工、安佑生物科技集團、江蘇捷捷微電子、漢嘉設(shè)計集團、深圳瑪絲菲爾時裝、東莞銘普光磁、合肥立方制藥以及北京百華悅邦科技9個在審項目。從擬上市板塊劃分來看，上述9家公司中，有4家擬上創(chuàng)業(yè)板，3家擬上主板，2家擬上中小板。文并制表/本報記者 劉慎良