7月6日，國內(nèi)首只公募REITS基金——鵬華前海萬科REITS迎來“一周歲生日。”

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月1日，鵬華前海萬科REITs基金成立以來收益率超9%，而過去一年中，A股市場經(jīng)歷大幅調(diào)整，同期滬深300指數(shù)下跌近19%。鵬華前海萬科REITs穩(wěn)健可觀的超額收益，凸顯出REITs作為除股票、債券和現(xiàn)金之外的第四類資產(chǎn)分散投資風(fēng)險的作用。為投資者提供了資產(chǎn)配置的新選擇。

優(yōu)秀業(yè)績表現(xiàn)的背后，離不開核心投資標(biāo)的的出色表現(xiàn)。一年前，在管理層創(chuàng)新政策支持下，鵬華基金聯(lián)袂國內(nèi)地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)萬科，將頂級商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化，推出國內(nèi)首只REITs公募基金，開創(chuàng)地產(chǎn)投資新紀(jì)元。

公開資料顯示，鵬華前海萬科REITs以不高于基金總資產(chǎn)50%的比例投資于萬科前海企業(yè)公館股權(quán)，以獲取商業(yè)物業(yè)穩(wěn)定的租金收益，其余資產(chǎn)投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券和貨幣市場工具等，以獲取固定收益類資產(chǎn)和低風(fēng)險的二級市場權(quán)益類資產(chǎn)的投資收益機會。據(jù)了解，萬科前海企業(yè)公館作為該基金核心投資標(biāo)的，坐落于深圳市前海，是“特區(qū)中的特區(qū)”，享有國家政策的大力支持。當(dāng)下，隨著前海商業(yè)生態(tài)圈的逐步成形，該項目租金收益有著較好的成長空間。鵬華前海萬科REITs2015年年報及2016年一季報顯示，該基金持有的項目公司物業(yè)萬科前海企業(yè)公館在2015年和2016年一季度分別實現(xiàn)總收入12640萬元和3839.5萬元。

資料顯示，鵬華前海萬科REITs基金在10年存續(xù)期內(nèi)采用封閉式運作方式，這不僅能夠有效保證基金在存續(xù)期對標(biāo)的公司權(quán)益投資的持續(xù)性，令其成為抗通脹首選產(chǎn)品，而且根據(jù)合同約定，在滿足分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤的90%。事實上，該基金在成立半年后，在2016年1月就進(jìn)行大比例分紅，每10份分紅38.8元，令投資者及時收獲豐厚回報。

此外，鵬華基金專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的REITs投研團隊，也是鵬華前海萬科REITs取得優(yōu)秀業(yè)績的重要支撐。眾所周知，REITs是一個非常專業(yè)化的行業(yè)，鵬華REITs投研團隊在長期對成熟REITs投資市場的考察和實踐中積累了豐富的投研經(jīng)驗，早在2011年鵬華基金就發(fā)行了國內(nèi)首只REITs投資基金——鵬華美國房地產(chǎn)（QDII）基金，成為目前國內(nèi)首家創(chuàng)新REITs基金管理人，兼具國內(nèi)外REITs管理經(jīng)驗。