謀劃多元發(fā)展 私募基金積極開拓業(yè)務(wù)“版圖”
摘要:私募基金的資管“版圖”正以驚人速度擴(kuò)張。中國基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年1月底,私募基金的認(rèn)繳規(guī)模達(dá)10.98萬億元,逼近11萬億元關(guān)口。除了規(guī)模的迅
私募基金的資管“版圖”正以驚人速度擴(kuò)張。
中國基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年1月底,私募基金的認(rèn)繳規(guī)模達(dá)10.98萬億元,逼近11萬億元關(guān)口。除了規(guī)模的迅速增長,近期私募管理人也開始努力拓寬發(fā)展渠道,從申請金融牌照、布局海外市場以及申請業(yè)務(wù)拆分等方面入手,積極豐富產(chǎn)品線,促使業(yè)務(wù)向多元化發(fā)展。
紛紛試水公募牌照
隨著監(jiān)管層對公募基金牌照的放開,越來越多的私募基金開始積極申請?jiān)O(shè)立公募基金公司。據(jù)悉,目前排隊(duì)候批的公募基金公司申請人已經(jīng)超過40家,重陽投資、朱雀投資、博道投資、凱石投資等大型私募早已向證監(jiān)會遞交了設(shè)立公募基金的申請,北京、上海、浙江等多地的大中型私募機(jī)構(gòu)也有此想法,正在積極籌備,擇機(jī)申請。
對此,格上理財認(rèn)為,隨著公司內(nèi)部管理規(guī)模的不斷擴(kuò)張,部分私募管理人在策略或規(guī)模上已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸。通過獲取其他金融牌照,一方面可以拓展自身的產(chǎn)品線,豐富業(yè)務(wù)類型,突破管理規(guī)模及運(yùn)營上的限制;另一方面,新業(yè)務(wù)線的建立可以在一定程度上和原有業(yè)務(wù)互補(bǔ),提升公司的知名度。
事實(shí)上,進(jìn)入公募領(lǐng)域不僅能讓客戶面拓寬,還能提升私募基金在大型機(jī)構(gòu)中的認(rèn)可度,拿到國有企業(yè)、社保、保險的資金,進(jìn)而完善資管“版圖”。
“以前自然人不能做公募基金的股東和發(fā)起人,現(xiàn)在政策許可了,所以我們想去試試。”一位“奔私”多年的前公募基金經(jīng)理表示。
不過,在大型基金公司牢牢把控傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的背景下,未來新成立的公募基金只能尋求差異化競爭。“很多老基金公司的規(guī)模已經(jīng)突破萬億,新的公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上很難與之競爭,所以要走差異化路線。”上述人士坦言。
積極布局海外市場
隨著投資者海外資產(chǎn)配置需求的提升,私募“出海”的節(jié)奏也在明顯加快。格上理財統(tǒng)計,在私募2016年以來發(fā)行且目前正在運(yùn)作的15382只私募產(chǎn)品中,可投資海外市場的產(chǎn)品有5404只,占發(fā)行產(chǎn)品總量的35.13%,2017年海外產(chǎn)品新增499只。海外產(chǎn)品中,可投資港股市場的產(chǎn)品有5368只,占該類產(chǎn)品總量的99.33%。
深圳一位私募基金人士表示,選擇“出海”的原因一方面是客戶存在海外投資的需求,越來越多的超高凈值客戶意識到要站在全球的角度做資產(chǎn)配置;另一方面,海外有著更加豐富的投資工具和策略,更利于股票策略的實(shí)施。
專業(yè)化經(jīng)營成趨勢
中國基金業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示,截至2017年1月底,基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人18048家,比2016年1月底的25841家下降近7800家;與此同時,今年1月底已備案私募基金的數(shù)量為47523只,比去年同期的25461只增加22000只,認(rèn)繳規(guī)模較去年同期的5.34萬億元增加了5.64萬億元。
一邊是管理人數(shù)量出現(xiàn)下降,一邊是備案的私募產(chǎn)品和資產(chǎn)管理規(guī)模大幅增加。對此,專業(yè)人士認(rèn)為,管理人數(shù)量下降反映出,在近期私募備案、信息披露、合同指引等一系列政策及監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢背景下,私募基金行業(yè)發(fā)展的“門檻”有所提高,管理人呈現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展趨勢。
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(原標(biāo)題:人民網(wǎng))
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